---
title: HubSpot pipeline tisztán tartása
description: Hatékony tippek és trükkök a HubSpot CRM pipeline tisztán tartásához és optimalizálásához. Hogyan érdemes felülvizsgálni a sales pipeline beállításait és így növelni az értékesítési sikerességet. Lépésről lépésre útmutató a folyamatok finomhangolásához.
image: https://www.enterfor.hu/hubfs/HubSpot%20CRM%20-%20pipeline%20-%20%C3%ADgy%20tartsd%20tiszt%C3%A1n!%20Siker%C3%BCl.png
---

- [Főoldal](https://www.enterfor.hu)
- [Szolgáltatások](https://www.enterfor.hu/szolgaltatasok)
- [Miért a HubSpot?](https://www.enterfor.hu/miert-a-hubspot-crm)
- [Árak](https://www.enterfor.hu/arak)
- [Rólunk](https://www.enterfor.hu/rolunk)
- Tudástár 
    - [Megoldásaink](https://www.enterfor.hu/megoldásaink)
    - [Blog](https://www.enterfor.hu/hu/blog)
- [|ENG|](https://www.enterfor.hu/en/)

[![Enterfor logó](https://www.enterfor.hu/hubfs/enterfor%20log%C3%B3%20feh%C3%A9r%20svg.svg "Enterfor logó")](https://www.enterfor.hu/)

[Kapcsolat](https://www.enterfor.hu/kapcsolat-oldal)

[![Enterfor logó](https://www.enterfor.hu/hubfs/enterfor%20log%C3%B3%20feh%C3%A9r%20svg.svg "Enterfor logó")](https://www.enterfor.hu/)

close

- [Főoldal](https://www.enterfor.hu)
- [Szolgáltatások](https://www.enterfor.hu/szolgaltatasok)
- [Miért a HubSpot?](https://www.enterfor.hu/miert-a-hubspot-crm)
- [Árak](https://www.enterfor.hu/arak)
- [Rólunk](https://www.enterfor.hu/rolunk)
- Tudástár 
    - [Megoldásaink](https://www.enterfor.hu/megoldásaink)
    - [Blog](https://www.enterfor.hu/hu/blog)
- [|ENG|](https://www.enterfor.hu/en/)

# About Us

- [Home](https://www.enterfor.hu/hu/blog/home)
- [About us](https://www.enterfor.hu/hu/blog/home)

![blog](https://www.enterfor.hu/hubfs/HubSpot%20CRM%20-%20pipeline%20-%20%C3%ADgy%20tartsd%20tiszt%C3%A1n!%20Siker%C3%BCl.png)

- augusztus 21 2024
- Keszei Balázs

## HubSpot pipeline tisztán tartása

## Hogyan tartsuk tisztán az értékesítési pipeline-t?

 

A tiszta adatok, pontos előrejelzések és hatékony pipeline-áttekintések kulcsfontosságúak a sikeres értékesítési folyamatokhoz. A legtöbb HubSpot pipeline túl bonyolult és rosszul definiált, ami pontatlan előrejelzésekhez és hibás áttekintésekhez vezet. Egy hatékony pipeline biztosítja, hogy minimális időt töltsünk a rossz adatok keresésével, és hogy az egyes dealek szakaszai pontosan tükrözzék a vásárló valóságát. Néhány apró módosítás sok munkát és elkerülhető stresszt spórolhat meg később.

## Így vizsgáld felül a sales pipeline beállításaidat

Hogyan azonosíthatjuk a legnagyobb hatású változtatásokat a folyamatunkban? Egy jó auditlap használata nagyszerű módja annak, hogy folyamatosan értékeljük a jelen helyzetet, és azonosítsuk az értékesítési folyamat szűk keresztmetszeteit.

Példák a auditlap használatára:

1. Világos pipeline stage definíciók: Az olyan szakaszok, mint a "Prospecting", "Qualification" és "Closed Won" pontos meghatározással rendelkeznek. Ezek soha ne legyenek homályosan meghatározva, az összes értékesítőd tudja, hogy mit jelentenek ezek!
2. Pipeline szakaszok hozzárendelése az ügyfél vásárlói úthoz: Az egyes szakaszok megfelelnek a vásárlói út lépéseinek? Például az "Awareness" és a "Decision". Ha ezek nagyon divergálnak, akkor nem értjük meg, hogy a vásárlóink miért máshogy cselekszenek, mint ahogy „elvárnánk”.
3. Belépési/Kilépési kritériumok: Konkrét szabályokat határozz meg (ha kell), mint például a "Demo completed", meghatározhatod, mikor léphet egy deal egyik szakaszból a másikba.
4. Tevékenység meghatározása: Az adott stage-hez milyen aktivitás tartozik? Azonosítsd a dokumentált és ismétlődő tevékenységek, amelyekhez playbookok állnak rendelkezésre.
5. Automatizálás használata: A HubSpot workflow-k hatékonyan vannak alkalmazva? Kell használni workflow-t? Túlbonyolítjuk?
6. Konzisztens adatbevitel: Az információk helyes formátumban és konzisztensen kerülnek bevitelre, adatellenőrzési szabályokkal alátámasztva.
7. Értékesítés és marketing összehangolása: A metrikák, folyamatok és definíciók összehangoltak és rendszeresen felülvizsgáltak.
8. Rendszeres átvizsgálás: Az értékesítési és RevOps folyamatokat havi/heti rendszerességgel felülvizsgáljátok?
9. Visszajelzések megvalósítása: Rövid visszajelzések készítése minden dealről, amely követi az értékesítési folyamatot, és az azonosított problémák prioritásként kezeljétek.

 

### Lépésről lépésre történő értékesítési pipeline optimalizációk:

A tiszta és pontos pipeline fenntartása fegyelmet igényel. Íme módszer a HubSpot pipeline karbantartására:

1. Kötelező mezők használata a belépési/kilépési kritériumok meghatározásához: Dokumentáld az objektív belépési és kilépési kritériumokat minden szakaszra (ahol ez megtehető), és határozd meg azokat property-ként.  
   ![pipeline rules](https://www.enterfor.hu/hs-fs/hubfs/pipeline%20rules.png?width=500&height=294&name=pipeline%20rules.png)
2. Dashboard létrehozása a hiányzó adatokkal rendelkező dealek azonosításához: Készíts jelentéseket, amelyek azonosítják a hiányzó lépéseket vagy összegeket az dealeknél (lásd lent).

![dashboard](https://www.enterfor.hu/hs-fs/hubfs/dashboard.jpg?width=800&height=616&name=dashboard.jpg)

**Report #1 - Deals Missing Next Steps**  
📀 Adatforrás: "Deals"  
📊 Használd KPI ábra típust:  
→ Values: Count of Deals  
→ Filter: Deals “Next steps” is Unknown

**Report #2 - Deals Missing Amounts**  
📀 Adatforrás: "Deals"  
📊 Használd KPI ábra típust:  
→ Values: Count of Deals  
→ Custom Filter: Deals “Deal Stage” is none of “Discovery (Sales Pipeline)” AND Deals “Amount” is Unknown OR “Amount” is equal to 0

**Report #3 - Deals Missing Next Steps**  
📀 Adatforrás: "Deals"  
📊 Használd KPI ábra típust:  
→ Values: Count of Deals  
→ Filter: Deals “Next steps” is Unknown OR “Updated more than 7 days ago”

**Report #4: Deals getting pushed (sokszor elhalasztva)**  
Előkészület: Készíts egy „Close date changes” numerikus property-t és pakold be a dealeket egy automatikus workflowba, ami növeli ezt az értéket 1-gyel, ha a „close date” property változik (is updated), kapcsold be a re-enrollment-t!   
📀 Adatforrás: "Deals"  
📊 Használd KPI ábra típust:  
→ Values: Count of Deals  
→ Filter: Deals “Close Date Changed” is \> 5 and Deal Stage is none of Closed Won or Closed Loss.

**Report #5: Stalled Deals**  
📀 Adatforrás: "Deals"  
📊 Használd KPI ábra típust:  
→ Values: Count of Deals

💡 Ahhoz, hogy ez a jelentés kifejezetten a saját értékesítési folyamatodra vonatkozzon, először hozz létre egy riportot, amely tartalmazza az értékesítési pipelineban lezárt megnyert dealek egyes szakaszainak medián idejét. Jegyezd fel mindegyik értéket.

→ Filter: Válaszd ki az ANY filter típust. Ismételd minden nyitott dealszakaszra: Deals “Cumulative Time in { Stage Name }” is Greater than the corresponding median time for closed won deals.

**Report #6: Stalled Deals by Stage**  
📀 Adatforrás: "Deals"  
📊 Használd pie-chart típust:  
→ Values: Count of Deals  
→ Breakdown By: Deal Stage  
→ Filter: ugyanazt a deal filtereket használd, amiről az 5ösnél beszéltünk

**Report #7 - Deals Missing Data by Rep**  
📀 Adatforrás: "Deals"  
📊 Használd a Vertical Bar chart típust:  
→ X-Axis: Count of Deals  
→ Y-Axis: Deal Owner

1. Vizualizáld a problémás dealeket deal tag-ekkel: Hozz létre új deal tag-eket, például "Stale", hogy könnyen azonosíthatóvá váljanak a problémás dealek.

![deal-tag-stale](https://www.enterfor.hu/hs-fs/hubfs/deal-tag-stale.png?width=400&height=239&name=deal-tag-stale.png)

![pipeline stages-tags](https://www.enterfor.hu/hs-fs/hubfs/pipeline%20stages-tags.png?width=800&height=1151&name=pipeline%20stages-tags.png)

A hatékony és eredményes pipeline építése és fenntartása idő- és energia-befektetést igényel, de megéri, mert a jó pipeline-ok növelik a bizalmat és elősegítik az értékesítési csapat sikerét.

### Dolgozzunk együtt a bevezetésen!

Az Enterfor támogatása a HubSpot CRM platform bevezetésében számos előnnyel jár, amelyeket az alábbi pontokban foglalhatunk össze:

Tapasztalt szakértői csapat: Az Enterfor szakemberei a legtapasztaltabbak közül kerültek ki, akik mély ismeretekkel rendelkeznek a HubSpot rendszeréről. Ennek köszönhetően a bevezetési folyamat során minden lépés precízen és hatékonyan történik, minimalizálva a hibalehetőségeket és maximalizálva a rendszer által nyújtott előnyöket.

Gyorsabb bevezetési idő: Egy megbízható partner, mint az Enterfor, jelentősen lerövidíti a bevezetési időt. Tapasztalataik és bevált módszereik révén általában a bevezetési idő harmadára csökken, így akár egy hónap után már a legmagasabb szinten használható lesz a rendszer. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalkozások gyorsan kiaknázhassák a HubSpot előnyeit.

Magyar piacra szabott tapasztalat: Az Enterfor szakemberei széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a magyar piacon, így pontosan tudják, hogyan alkalmazzák a HubSpot CRM-t a helyi viszonyok között. Ez különösen fontos lehet a helyi üzleti kultúra és szabályozások figyelembevételében.

Hatékony tanulás: A profi bevezető partner segítségével minden érintett munkatárs hatékonyan tud tanulni. Az Enterfor gondoskodik arról, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges oktatást és támogatást, így mindenki magabiztosan és hatékonyan használhatja a rendszert.

Támogatás és segítség: Ha kérdéseid merülnének fel, az Enterfor mindig rendelkezésre áll. Nincs szükség külföldi fórumok böngészésére válaszokért, mert az Enterfor szakemberei gyors és hatékony segítséget nyújtanak.

[![kapcsolat-banner-01](https://www.enterfor.hu/hs-fs/hubfs/kapcsolat-banner-01.png?width=400&height=109&name=kapcsolat-banner-01.png)](https://www.enterfor.com/kapcsolat)

Az Enterforral történő együttműködés tehát nemcsak a bevezetési folyamatot gyorsítja meg, hanem biztosítja a rendszer optimális használatát és a vállalkozás igényeihez való tökéletes illeszkedését is. [Lépjünk kapcsolatba](https://www.enterfor.hu/kapcsolat)!

 

**Tags:**

[HubSpot CRM](https://www.enterfor.hu/hu/blog/tag/hubspot-crm)

**Share:**

<https://www.enterfor.hu/hu/blog/home> <https://www.enterfor.hu/hu/blog/home> <https://www.enterfor.hu/hu/blog/home> <https://www.enterfor.hu/hu/blog/home>

## Leave Your Comment

Many desktop publish packages web page editors now use model text   
 search for sites their infancy.

[![enterfor logó fehér svg](https://www.enterfor.hu/hubfs/enterfor%20log%C3%B3%20feh%C3%A9r%20svg.svg "enterfor logó fehér svg")](https://www.enterfor.hu/)

Az értékesítőid dolga az eladás.  
A miénk, hogy ehhez mindenük meglegyen.

- info@enterfor.hu

- [Rólunk](https://www.enterfor.hu/rolunk)
- [Kapcsolat](https://www.enterfor.hu/kapcsolat-oldal)
- [Tudástár](https://www.enterfor.hu/eszkoztar)
- [Blog](https://www.enterfor.hu/hu/blog)
- [Hírlevél](https://www.enterfor.hu/#hirlevel)
- [Adatvédelmi tájékoztató](https://www.enterfor.hu/adatkezeles)

(c) 2026 Enterfor Hungary Kft. Minden jog fenntartva.

- <https://www.linkedin.com/company/enterfor-hubspot/posts/?feedView=all>
- <https://www.facebook.com/profile.php?id=61567036929527>

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Keszei Balázs",
    "url" : "https://www.enterfor.hu/hu/blog/author/keszei-balázs"
  },
  "dateModified" : "2024-08-21T13:21:16.101Z",
  "datePublished" : "2024-08-21T13:21:16.000Z",
  "headline" : "HubSpot pipeline tisztán tartása",
  "image" : [ "https://www.enterfor.hu/hubfs/HubSpot%20CRM%20-%20pipeline%20-%20%C3%ADgy%20tartsd%20tiszt%C3%A1n!%20Siker%C3%BCl.png" ],
  "mainEntityOfPage" : {
    "@id" : "https://www.enterfor.hu/hu/blog/hubspot-pipeline-tisztitas",
    "@type" : "WebPage"
  },
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "url" : "https://www.enterfor.hu/hubfs/enterfor%20log%C3%B3%20feh%C3%A9r%20svg.svg"
    },
    "name" : "Enterfor Hungary Kft"
  }
}
```